يتداول المقاولون صورة نمطية عن المنافسات الحكومية: مشاريع ضخمة لا ينالها إلا الكبار، وسوق لا مكان فيها إلا لأصحاب السجلات الطويلة، ومنافسات لا قدرة لصغار المنشآت عليها. البيانات تقول غير ذلك.
حلّلنا في مناقصات السعودية كل منافسات المقاولات المطروحة على منصة اعتماد منذ منتصف 2021 — 22,081 منافسة، أُعلنت ترسية 17,291 منها بقيمة موثقة تبلغ نحو 77.5 مليار ريال. خلاصة ما وجدناه تكسر الصورة النمطية من ثلاث جهات: نصف الترسيات لا يتجاوز نصف مليون ريال، وأكبر عشرة فائزين لم يستحوذوا إلا على نحو 15% من قيمة السوق، والعرض الأدنى سعرًا يحسم سبعة من كل عشرة عقود كُشفت أسعار عروضها.
سوق التشييد السعودي أوسع من ذلك بكثير — أنشطة التشييد والبناء وحدها شكّلت 8% من الناتج المحلي في 2025 بحسب الهيئة العامة للإحصاء. لكن شركات صندوق الاستثمارات العامة الكبرى — كنيوم والقدية والبحر الأحمر — تدير مشترياتها عبر بوابات موردين خاصة بها وفق ضوابط يعدّها الصندوق كما نصّ على ذلك نظام المنافسات، لا عبر منصة اعتماد. ما تقرؤه هنا هو الإنفاق الحكومي المباشر: السوق المطروحة للتنافس العام المعلن، بعقود تمتد من عشرات الآلاف إلى مئات الملايين.
البيانات حتى 31 أغسطس 2026، وتُحدَّث يوميًا على صفحة قطاع المقاولات.
كم مناقصة مقاولات حكومية تُطرح سنويًا؟
بين 2022 و2025 طرحت الجهات الحكومية عبر اعتماد ما بين 3,600 و6,000 منافسة مقاولات سنويًا. بلغ الطرح ذروته في 2023 بـ 5,968 منافسة، ثم تراجع إلى 4,028 في 2024 و3,602 في 2025 — انخفاض بنحو 40% عن الذروة. وحتى نهاية أغسطس 2026 طُرحت 2,042 منافسة.
التراجع ليس خاصًا بالمقاولات؛ إجمالي المنافسات على المنصة انخفض من 56.8 ألف في 2023 إلى 46.7 ألف في 2025. لكن حصة المقاولات نفسها تقلصت أيضًا، من 10.5% من إجمالي الطرح إلى 7.7% — أي أن القطاع تراجع بوتيرة أسرع من السوق.
وهو مسار يتسق مع الميزانية العامة: النفقات الرأسمالية للدولة انخفضت من 191 مليار ريال فعلية في 2024 إلى 172 مليارًا متوقعًا في 2025 ثم 162 مليارًا في ميزانية 2026، بتعليل رسمي نصّه: "اكتمال عدد من المشاريع". ومع ذلك جاء الصرف الرأسمالي الفعلي في الربع الأول من 2026 أعلى من وتيرة الميزانية (43.4 مليار ريال، بارتفاع 56% على أساس سنوي) — فالانضباط في التقدير لا يعكس بالضرورة وتيرة التنفيذ الفعلي.
ماذا يعني هذا لك؟ سوقٌ فرصها أقل عددًا تكافئ الاستهداف الدقيق: معرفة الجهات التي ما زالت تشتري بكثافة (التالية مباشرة) صارت أثمن من مراقبة المنصة كلها.
من يطرح منافسات المقاولات؟
عدُّ المنافسات وحده يضلّل. فالجهات الأكثر طرحًا ليست الأكبر إنفاقًا — والتمييز بينهما هو أول قرار استهداف يلزمك اتخاذه.
بعدد المنافسات، تتصدر الجهات العسكرية والأمنية والأمانات: قوات الدفاع الجوي وحدها طرحت 1,709 منافسات، تليها القوات البرية بـ 1,204، ثم حرس الحدود بـ 867، وأمانة منطقة حائل بـ 826، وأمانة منطقة الرياض بـ 782. عقود متواترة — صغيرة القيمة عند الجهات الأمنية (متوسط الترسية لدى قوات الدفاع الجوي وحرس الحدود لا يتجاوز 470 ألف ريال)، وبأحجام متوسطة عند الأمانات.
أما بقيمة الترسيات، فالصورة تنقلب رأسًا على عقب:
| الجهة | الترسيات الموثقة | القيمة (مليار ريال) |
|---|---|---|
| الادارة العامة لمشروع الجبيل | 29 | 4.42 |
| الهيئة السعودية للمياه | 134 | 3.85 |
| برنامج رأس الخير | 20 | 3.57 |
| أمانة منطقة الرياض | 442 | 3.09 |
| وزارة النقل - الديوان العام | 39 | 2.89 |
| أمانة المنطقة الشرقية | 158 | 2.52 |
| وزارة النقل والخدمات اللوجستية | 68 | 2.45 |
أرسى مشروع الجبيل 29 منافسة فقط بقيمة 4.42 مليار ريال — بمتوسط يتجاوز 150 مليون ريال للمنافسة الواحدة. في المقابل، متوسط ترسية قوات الدفاع الجوي — الجهة الأكثر طرحًا في القطاع كله — نحو 470 ألف ريال فقط: فارق يتجاوز ثلاثمئة ضعف. جهتان، واستراتيجيتان مختلفتان تمامًا.
ماذا يعني هذا لك؟ حدد أي الاستراتيجيتين تلائم منشأتك. إن كان تدفقك النقدي يحتاج عقودًا متواترة، فالأمانات والجهات الأمنية عنوانك. وإن كانت لديك القدرة الفنية والمالية لمشاريع البنية التحتية، فقائمة جهاتك المستهدفة قصيرة ومعروفة بالاسم.
استعرض ملفات الجهات الحكومية: ماذا تطرح، ولمن تُرسي، وبأي أسعار ←
من يفوز بمناقصات المقاولات فعلًا؟
منذ منتصف 2021 فاز بترسيات القطاع 4,928 شركة ومؤسسة مختلفة. وخلافًا للانطباع الشائع، التركّز منخفض: استحوذ أكبر عشرة فائزين مجتمعين على 14.6% فقط من إجمالي قيمة الترسيات، واستحوذ أكبر خمسين على 36.5%. بل إن 46% من الفائزين (2,284 منشأة) فازوا بمنافسة واحدة فقط — أي أن قاعدة الفائزين واسعة ولا تقتصر على الأسماء المعتادة.
وقمة السوق نفسها ليست نمطًا واحدًا:
| الفائز | عدد الترسيات | إجمالي القيمة (مليار ريال) |
|---|---|---|
| شركة الفتح العالميه لاعمال المياة والكهرباء | 2 | 2.02 |
| فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج | 4 | 1.27 |
| شركة عابد علي الحبشي للمقاولات | 103 | 1.14 |
| شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة | 6 | 1.10 |
| شركة التضامنية للتطوير والتجارة | 4 | 1.08 |
في الصدارة نمطان متباينان: بلغت ترسيات شركة الفتح العالميه ملياري ريال عبر منافستين اثنتين فقط، بينما بلغ إجمالي ترسيات شركة عابد علي الحبشي 1.14 مليار ريال عبر 103 منافسات — قلة من الصفقات الكبرى في الأولى، وتراكم عددٍ كبير من العقود في الثانية، وكلاهما نمط حاضر في قمة القطاع.
كل اسم في القائمة له ملف كامل يعرض سجل ترسياته والجهات التي يتعامل معها وأسعاره التاريخية والمنافسات التي خسرها أيضًا.
ابحث عن أي منافس واستعرض سجله الكامل ←
كم عرضًا يُقدَّم في المنافسة الواحدة؟
وسيط عدد العروض المعلنة في نتائج ترسية منافسات المقاولات هو 5 عروض، والمتوسط 6.6. التوزيع الكامل:
- عرض وحيد: 5.6% من المنافسات
- 2–3 عروض: 25.9%
- 4–6 عروض: 31.1%
- 7–10 عروض: 20.9%
- أكثر من 10 عروض: 16.6%
وبمقارنة قطاعات المنصة التي لها نتائج ترسية معلنة (19 قطاعًا)، يتبين أن المقاولات من أكثرها ازدحامًا بالعروض: نسبة منافسات العرض الوحيد فيها (5.6%) هي ثالث أدنى نسبة بين هذه القطاعات — بينما تبلغ في قطاع الرعاية الصحية والثقافة 54% وفي التجارة 29%. من يدخل المقاولات بحثًا عن منافسات خالية من المنافسين، فالأرقام ليست في صفه.
ماذا يعني هذا لك؟ ابنِ تسعيرك على افتراض خمسة عروض في المنافسة لا على أمل الانفراد بها. منافسات العرض الوحيد موجودة (962 منافسة) لكنها الاستثناء لا القاعدة.
هل يفوز العرض الأرخص دائمًا؟
سؤال قلّما تجد له إجابة بالأرقام — وبيانات الترسية تجيب عنه بدقة. من بين 16,319 منافسة ذات فائز واحد أُعلنت فيها أسعار عرضين فأكثر:
- فاز صاحب أدنى عرض في 68.6% من المنافسات.
- الفائز النموذجي قدّم سعرًا يقل 27% عن متوسط العروض المقدمة في منافسته.
- وفي المنافسات التي فاز بها عرض ليس الأدنى (31% من الحالات)، بلغ وسيط الفارق بين العرض الفائز وأدنى عرض نحو 27%.
القراءة الصحيحة: التأهل الفني هو تذكرة الدخول، والسعر هو من يحسم النتيجة في أغلب الحالات — لكن ثلاثة من كل عشرة عقود أُرسيت على عرض لم يكن الأدنى، أي أن عوامل أخرى غير السعر ترجّح الكفة أحيانًا. ولذلك أساس نظامي: ضوابط تقييم العروض تمنح السعر وزنًا قدره 60% مقابل 40% للمحتوى المحلي في العقود عالية القيمة (عدا التوريد) — ومنها عقود الإنشاءات — فقد يتفوق عرض أغلى بفضل ارتفاع نسبة المحتوى المحلي فيه.
ماذا يعني هذا لك؟ لا تدخل منافسة بهامش مريح وتتمنى؛ سعر الفائز النموذجي يقل عن متوسط العروض بأكثر من الربع. وإن لم تكن الأرخص، فليكن ملفك الفني هو حجتك.
بأي أحجام تُرسى عقود المقاولات؟
انسَ صورة المشاريع المليارية. وسيط قيمة الترسية في القطاع 476 ألف ريال فقط:
- ثلث الترسيات (33.6%) دون 100 ألف ريال
- 62% دون المليون
- ربعها بين مليون و5 ملايين
- والعقود من 50 مليونًا فأكثر؟ 1.2% فقط من عدد الترسيات — لكنها تستحوذ وحدها على 45.8% من إجمالي القيمة (ولهذا يبلغ المتوسط 4.5 مليون بينما الوسيط دون نصف المليون)
وكراسة الشروط — تذكرة الاطلاع على تفاصيل المنافسة — زهيدة الثمن: ثلثها مجاني، ووسيط سعر الكراسات المدفوعة 500 ريال، وثلاثة أرباعها بألف ريال أو أقل. وإلى جانب المنافسات العامة (68% من الطرح)، ينفَّذ 31% من طرح القطاع بأسلوب الشراء المباشر — وهي عقود أصغر بحكم سقفها النظامي، وقد اتسع نطاقها مؤخرًا: تعديلات يونيو 2026 على نظام المنافسات رفعت سقف الشراء المباشر من 100 ألف إلى مليون ريال.
والنظام يمنح الصغار أفضلية صريحة هنا: تنص المادة التاسعة على إعطاء الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية متى كانت التكلفة التقديرية لا تتجاوز مليون ريال. وتعديلات 2026 رفعت أيضًا حد الإعفاء من الضمان النهائي إلى 300 ألف ريال.
ماذا يعني هذا للمنشآت الصغيرة؟ هذا القطاع في متناولك بحكم الأرقام والنظام معًا: أغلب عقوده صغيرة القيمة، وكراسات شروطه زهيدة الثمن، والنظام يمنحك أولوية الدعوة فيما تكلفته التقديرية دون المليون، واقتصر سجل قرابة نصف فائزيه على ترسية واحدة.
متى تُطرح منافسات المقاولات خلال السنة؟
الطرح ليس موزعًا بالتساوي. مارس هو الشهر الأنشط في المجمل (11.1% من طروحات 2022–2025، وكان الأعلى في ثلاث من السنوات الأربع)، وديسمبر هو الأهدأ (5.4%). والنمط الثابت في كل سنة من سنوات الرصد: تبدأ السنة قوية ويخفت الطرح في ربعها الأخير.
ماذا يعني هذا لك؟ الشتاء وقت التجهيز لا الانتظار: حدّث تصنيفك وأوراقك ورتّب تسهيلاتك البنكية في نوفمبر وديسمبر، لتدخل موجة الربع الأول جاهزًا بينما غيرك يبدأ التجهيز.
ست خلاصات عملية من 22 ألف منافسة
- استهدف بحجمك. الجهات الأمنية والأمانات للعقود المتواترة؛ هيئات ومشاريع البنية التحتية للعقود الكبرى. الاستراتيجيتان مختلفتان في التسعير والتمويل وفريق العمل.
- سعّر لتفوز لا لتشارك. الفائز النموذجي أرخص من متوسط عروض منافسته بنحو 27%، والأدنى يفوز في 7 من كل 10 منافسات معلنة العروض.
- افترض خمسة عروض في المنافسة. هذا هو الوسيط؛ فابنِ هامشك ودراسة جدواك عليه.
- ابدأ صغيرًا وراكم سجلًا. 62% من العقود دون مليون ريال، وقرابة نصف الفائزين لهم ترسية واحدة — سجل الإنجاز يُبنى من هنا.
- وقّت دورتك مع نمط الطرح. جهّز في الربع الأخير الهادئ، وانطلق مع موجة الربع الأول.
- حدّث معلوماتك النظامية. تعديلات يونيو 2026 هي الأوسع منذ صدور النظام: غرامات التأخير انخفض سقفها من 20% إلى 15%، والدفع المقدم الكامل صار ممكنًا في حالات تحددها اللائحة، والشراء المباشر ارتفع سقفه إلى مليون ريال، وفترة التوقف تقلصت إلى 3 أيام. من يسعّر بمعلومات 2019 يحمّل عرضه احتياطاتٍ لم تعد لازمة.
أسئلة شائعة
كم عدد مناقصات المقاولات الحكومية في السعودية سنويًا؟ بين 3,600 و6,000 منافسة سنويًا خلال 2022–2025 على منصة اعتماد، مع ذروة في 2023 (5,968 منافسة) وتراجع تدريجي بعدها (3,602 في 2025).
ما الجهات الحكومية الأكثر طرحًا لمناقصات المقاولات؟ بعدد المنافسات: قوات الدفاع الجوي ثم القوات البرية ثم حرس الحدود، تليها أمانات المناطق. أما بقيمة الترسيات فتتصدر الادارة العامة لمشروع الجبيل والهيئة السعودية للمياه وبرنامج رأس الخير.
هل تستطيع المنشآت الصغيرة الفوز بالمنافسات الحكومية؟ النظام يمنحها أفضلية صريحة: تنص المادة التاسعة من نظام المنافسات على إعطاء الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية فيما لا تتجاوز تكلفته التقديرية مليون ريال. وطبيعة القطاع تخدمها: 62% من ترسيات المقاولات دون مليون ريال — أحجام في متناول المنشآت الصغيرة — وقاعدة الفائزين واسعة لا تقتصر على كبار اللاعبين (46% من الفائزين لهم ترسية واحدة فقط).
هل يشترط تصنيف المقاولين للدخول في المنافسات الحكومية؟ بحسب نظام تصنيف المقاولين (المرسوم الملكي م/9 لعام 1443هـ)، لا يجوز للجهات الحكومية إرساء أي مشروع خاضع للتصنيف إلا على مقاول مصنف في المجال والدرجة المطلوبين، ويصدر التصنيف آليًا عبر منصة بلدي. أما معرفة ما إذا كانت منافستك بعينها تشترط التصنيف، وبأي درجة، فكراسة الشروط هي الفيصل — وبعض المنافسات لا تخضع للتصنيف أصلًا. وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات في منافسات الإنشاءات أيضًا شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين.
كيف أعرف الشركة الفائزة بترسية منافسة معينة؟ تُعلن نتائج الترسية على اعتماد بعد اعتمادها، وتجد على مناقصات السعودية سجل الترسيات كاملًا: الفائز وقيمة الترسية وعدد المتقدمين وأسعار عروضهم لكل منافسة.
عن هذه الأرقام
أعدت هذا التحليل منصة مناقصات السعودية استنادًا إلى مصادر متعددة: البيانات العامة لمنصة اعتماد، وبيان الميزانية العامة للدولة (وزارة المالية)، ومنشورات الهيئة العامة للإحصاء، والنصوص الرسمية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتعديلاته. بيانات المنافسات حتى 31 أغسطس 2026، وتغطي 22,081 منافسة صُنّف نشاطها الأساسي "مقاولات" منذ يوليو 2021، منها 17,291 منافسة بنتائج ترسية موثقة (تغطية نحو 99.5% من المنافسات المرساة). تُسند كل منافسة إلى سنتها بحسب تاريخ نشرها، وقد تختلف الأعداد قليلًا عن عدّادات اعتماد التي تحتسب المنافسة في كل نشاط تنتمي إليه لا في نشاطها الأساسي فقط. عدد المتقدمين يعني العروض المعلنة في نتائج الترسية، والفائزون محتسبون بأسمائهم كما تظهر في اعتماد. القيم بالريال السعودي.