مناقصات تقنية المعلومات الحكومية بالأرقام: من يشتري وأين النمو؟

حين يفكر مزوّدو التقنية في المنافسات الحكومية، يتبادر إلى أذهانهم غالبًا توريد الأجهزة ومدّ الشبكات. البيانات ترسم صورة مختلفة: يتغير مزيج المنافسات التقنية الحكومية، مع تراجع منافسات الأجهزة والشبكات ونمو منافسات الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي.

حلّلنا في «مناقصات السعودية» كل مناقصات تقنية المعلومات الحكومية المطروحة على منصة اعتماد منذ منتصف 2021: 18,599 منافسة، أُعلنت نتائج ترسية 15,018 منها بقيمة تبلغ نحو 60.1 مليار ريال. وخرجنا بثلاث نتائج رئيسية:

• المزيج يتغير: بين 2022 و2025 تراجعت منافسات الأجهزة 37% ومنافسات الشبكات والاتصالات 40%، بينما ارتفعت منافسات الأمن السيبراني 53%، وتضاعفت منافسات البيانات تقريبًا، وارتفعت منافسات الذكاء الاصطناعي من 5 منافسات إلى 31.
• المنافسة أخف إجمالًا، وأشد في الفئات النامية: 12.4% من المنافسات العامة المعلنة نتائجها في القطاع تلقّت عرضًا واحدًا فقط، مقابل 2.6% في المقاولات. لكن منافسات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من أكثرها ازدحامًا بالعروض.
• السعر أقل حسمًا: فاز صاحب أدنى عرض في 57% من المنافسات ذات الفائز الواحد التي أُعلنت فيها أسعار أكثر من عرض واحد، مقابل 69% في المقاولات.

يغطي هذا التحليل المنافسات التي يصنّف اعتماد نشاطها الأساسي ضمن قطاع «الاتصالات وتقنية المعلومات». ولا يشمل ذلك كل ما تنفقه الجهات الحكومية على التقنية: فتقرير هيئة الحكومة الرقمية يقدّر قيمة العقود الحكومية في الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 31.7 مليار ريال في 2025 وحدها، وتشمل أرقام الهيئة قنوات لا تُطرح فيها منافسات مستقلة، منها أوامر الشراء عبر الاتفاقيات الإطارية الموحدة، التي بلغت 5.16 مليار ريال في العام نفسه.

البيانات حتى 30 سبتمبر 2026، وتُحدَّث يوميًا على صفحة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كم مناقصة تقنية معلومات تطرحها الجهات الحكومية سنويًا؟

بين 2022 و2025 طرحت الجهات الحكومية عبر اعتماد ما بين 3,300 و4,100 منافسة تقنية معلومات واتصالات سنويًا. بلغ الطرح ذروته في 2023 بـ 4,067 منافسة، ثم انخفض إلى 3,589 في 2024 و3,387 في 2025، أي بتراجع نحو 17% عن الذروة.

لكن انخفاض منافسات القطاع بين 2022 و2025 جاء أخف من انخفاض إجمالي المنافسات على اعتماد: فالإجمالي انخفض من 54,720 منافسة في 2022 إلى 46,686 في 2025 (−14.7%)، بينما انخفضت منافسات القطاع بنسبة 8.7% فقط. والنتيجة أن حصة تقنية المعلومات والاتصالات من إجمالي الطرح الحكومي ارتفعت من 6.8% إلى 7.3%.

وداخل القطاع، جاء معظم التراجع من شق الاتصالات: منافساته انخفضت من 731 في 2022 إلى 514 في 2025، بينما بقيت منافسات تقنية المعلومات شبه مستقرة (من 2,979 إلى 2,873). ويتسق هذا المسار مع ما رصده تقرير هيئة الحكومة الرقمية لعام 2025، الذي ربط انخفاض الإنفاق بـ«نضج منظومة الحكومة الرقمية وارتفاع كفاءة الإنفاق»، و«اكتمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية»، و«الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية وتوحيد المشتريات الحكومية». فجزء متزايد من المشتريات النمطية لم يعد يُطرح في منافسات مستقلة، بل يُشترى بأوامر شراء ضمن اتفاقيات إطارية موحدة تبرمها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، شملت أجهزة تقنية المعلومات منذ 2022، والحوسبة السحابية منذ 2023، وخدمات الاتصالات منذ نوفمبر 2024. ويُلزم نظام المنافسات الجهات بشراء البنود المدرجة في قوائم هذه الاتفاقيات من خلالها.

ماذا يعني هذا لك؟ القطاع يحافظ على حصته من الطرح الحكومي، لكن الطلب يتغير في داخله. متابعة ما تشتريه الجهات اليوم أهم من متابعة حجم الطرح الإجمالي.

من يشتري تقنية المعلومات في الجهات الحكومية؟

من حيث قيمة الترسيات، تتصدر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) القطاع بفارق كبير: 7.24 مليار ريال عبر 194 ترسية، أي 12% من إجمالي قيمة ترسيات القطاع، بمتوسط يتجاوز 37 مليون ريال للترسية الواحدة.

ولهذا التصدر أساس تنظيمي: إذ تحصر سياسة الحوسبة السحابية أولًا (2020) بناء مراكز البيانات الحكومية في مقدمي الخدمات السحابية الحكوميين، كمركز المعلومات الوطني التابع لسدايا، الذي يشغّل أيضًا منصات وطنية نُقلت إليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 418، منها البوابة الوطنية الموحدة وقناة التكامل الحكومية. وقد دمجت سحابة «ديم» الحكومية، التي يستضيفها المركز، أكثر من 230 مركز بيانات، وتخدم أكثر من 180 جهة. وتعكس ترسيات سدايا الكبرى هذا الدور: من أكبرها الجيل الثاني من تطوير البنية الرقمية لمركز المعلومات الوطني (370 مليون ريال) وتوسعة مركز بيانات «نقاء» (228 مليونًا)، ومن ترسيات 2026 منافستان للبنية التحتية والقدرات الحاسوبية فائقة الأداء المخصصة للذكاء الاصطناعي.

تستحوذ هذه الجهات العشر مجتمعة على 34% من قيمة ترسيات القطاع. ويختلف أسلوب الشراء بينها اختلافًا واضحًا: فالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أكثر جهات القطاع طرحًا للمنافسات (747 منافسة)، يبلغ متوسط ترسيتها نحو 2.7 مليون ريال، مقابل أكثر من 37 مليونًا لدى سدايا.

ماذا يعني هذا لك؟ قائمة الجهات المستهدفة أقصر لمن يسعى إلى العقود الكبرى، وأطول لمن يعتمد على العقود المتكررة. حدد أي الطريقين يلائم حجم منشأتك قبل أن تحدد الجهات التي ستتابعها.

استعرض ملفات الجهات الحكومية: ماذا تطرح، وعلى من تُرسي، وبأي أسعار ←

ماذا تشتري الجهات الحكومية من تقنية المعلومات؟

تقسّم منصة اعتماد هذا القطاع إلى شق لتقنية المعلومات وآخر للاتصالات. ولتفصيل ما تشتريه الجهات، صنّفنا عناوين المنافسات نفسها إلى فئات تقنية:

الاتجاه واضح: منافسات العتاد والشبكات تتراجع، ومنافسات حماية الأنظمة واستثمار البيانات تتقدم. فمناقصات الأمن السيبراني وحدها باتت تقارب 220 منافسة في السنة. ولكل اتجاه سياقه التنظيمي:

• الأمن السيبراني: تُلزم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني الجهات الحكومية بالامتثال المستمر، وقد حُدّثت في 2024، وتشترط إدارة أمن سيبراني مستقلة يشغل وظائفها سعوديون متفرغون، وأن تقع داخل المملكة مراكز العمليات المدارة التي تعمل بالوصول عن بُعد. وارتفع إنفاق الجهات الحكومية على الأمن السيبراني من 4.1 مليار ريال في 2023 إلى 4.8 مليار في 2024، بحسب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
• البيانات والذكاء الاصطناعي: تقودهما الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي منذ 2020، وأعلنت 23 جهة حكومية تأسيس مكاتب للذكاء الاصطناعي بعد أن أصدرت سدايا إطار تبني الذكاء الاصطناعي في 2024.
• الأجهزة والشبكات: سياسة الحوسبة السحابية أولًا تمنع الجهات المشمولة بها من شراء بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات، كالخوادم ومعدات الشبكات، كما صارت أجهزة تقنية المعلومات وخدمات الاتصالات تُشترى عبر الاتفاقيات الإطارية الموحدة.
• الحوسبة السحابية: عدد منافساتها شبه ثابت، مع أن هيئة الحكومة الرقمية تقدّر نمو الإنفاق الحكومي على السحابة بنسبة 42% في 2025. فجزء من الشراء السحابي يمر عبر الاتفاقية الإطارية للخدمات السحابية بأوامر شراء لا تُطرح فيها منافسات مستقلة، ويظهر جزء آخر في العناوين تحت مسمى الاشتراكات والرخص.

قد تنتمي المنافسة الواحدة إلى أكثر من فئة، وتقع منافسات أخرى خارج هذه الفئات، لذلك لا يساوي مجموع الحصص 100%. وتفاصيل التصنيف ودقته في قسم «عن هذه الأرقام» آخر المقال.

ماذا يعني هذا لك؟ إن كانت إيراداتك تعتمد على الأجهزة والشبكات، توريدًا أو صيانةً، فالطلب عبر المنافسات يتقلص، وجزء منه يمر اليوم عبر الاتفاقيات الإطارية الموحدة. والنمو اليوم في الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي، وهي فئات تتطلب كفاءات متخصصة تتجاوز قدرات التوريد وحدها.

كم منافسًا يتقدم لمناقصة تقنية المعلومات؟

وسيط عدد العروض المعلنة في نتائج ترسية منافسات القطاع 4 عروض، والمتوسط 4.85. التوزيع الكامل:

• عرض وحيد: 16.9% من المنافسات
• 2–3 عروض: 33.1%
• 4–6 عروض: 26.5%
• 7–10 عروض: 14.3%
• أكثر من 10 عروض: 9.2%

ترتبط بعض حالات العرض الوحيد بمنافسات الشراء المباشر، إذ تلقّت 30.9% من منافسات الشراء المباشر عرضًا واحدًا. لكن حتى في المنافسات العامة تبلغ النسبة 12.4%، وهي قرابة خمسة أضعاف نسبتها في المقاولات (2.6%).

والأهم أن المنافسة تتفاوت كثيرًا بين الفئات:

تلقّت 20.8% من المنافسات العامة للرخص والاشتراكات عرضًا واحدًا فقط، بنسبة متقاربة سواء نصت عناوينها على التجديد أم لا. ويرجع ذلك إلى طبيعة سوق الرخص، إذ تخص كل رخصة منتجًا بعينه. ويتيح نظام المنافسات الحالي الشراء المباشر إذا كانت المشتريات «متوافرة حصريًا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد»، ويُدرج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي يبدأ العمل به بعد 120 يومًا من نشره في 4 سبتمبر 2026، مشتريات الرخص والبرامج والاشتراكات صراحةً ضمن حالات الشراء المباشر.

وعلى مستوى القطاع كله، تلقّت المنافسات العامة التي تنص عناوينها على التجديد عرضًا واحدًا في 21.0% من الحالات، مقابل 10.7% لغيرها.

في المقابل، لم تتجاوز نسبة العرض الوحيد 3.3% في المنافسات العامة للأمن السيبراني، بمتوسط 6.76 عرضًا للمنافسة. وتجتذب منافسات البيانات والتحليلات 8.48 عرضًا في المتوسط، ومنافسات الذكاء الاصطناعي 10.42 عرضًا (من 57 منافسة عامة).

ماذا يعني هذا لك؟ المنافسة الأخف في الرخص وفي تجديد العقود القائمة، والأشد حيث يتوسع الطلب. فمن يدخل الأمن السيبراني أو الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقع منافسين كثرًا ويسعّر على هذا الأساس.

هل يفوز العرض الأرخص في مناقصات تقنية المعلومات؟

من بين 12,441 منافسة ذات فائز واحد أُعلنت فيها أسعار عرضين فأكثر:

• فاز صاحب أدنى عرض في 57.4% من المنافسات، مقابل 68.6% في المقاولات.
• وفي المنافسات التي فاز بها عرض لم يكن الأدنى، بلغ وسيط الفارق بين العرض الفائز وأدنى عرض نحو 38% من قيمة أدنى عرض.
• وقدّم الفائز النموذجي سعرًا يقل بنحو 16.5% عن متوسط العروض في منافسته.

القراءة الصحيحة: السعر مهم، لكنه في تقنية المعلومات أقل حسمًا منه في المقاولات. فأربعة عقود من كل عشرة تقريبًا أُرسيت على عرض لم يكن الأدنى.

وثمة آليات نظامية قد ترجّح عرضًا أعلى سعرًا: فإلى جانب التقييم الفني، يحظى المنتج الوطني غير المدرج في القائمة الإلزامية بتفضيل سعري نسبته 10% في كراسة الشروط النموذجية لتقنية المعلومات، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أفضلية سعرية في عقود الأعمال والخدمات. وبحسب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تُطبَّق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي على منافسات خدمات تقنية المعلومات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين ريال فأكثر ابتداءً من أبريل 2027.

ماذا يعني هذا لك؟ العرض الفني في منافسات التقنية ليس إجراءً شكليًا. الخبرات السابقة وكفاءة الفريق ومنهجية التنفيذ قد ترجّح عرضًا أعلى سعرًا، فاعتنِ بها بقدر عنايتك بالسعر.

من يفوز بمناقصات تقنية المعلومات الحكومية؟

منذ منتصف 2021 فاز بترسيات القطاع 2,229 شركة ومؤسسة مختلفة. وتتركز قيمة الترسيات لدى كبار الفائزين أكثر مما في المقاولات: استحوذ أكبر عشرة فائزين على 32.6% من إجمالي قيمة الترسيات، مقابل 14.4% في المقاولات، واستحوذ أكبر خمسين على 58.0%.

ويرتبط هذا التركّز بحجم عقود كبار الفائزين: فمتوسط ترسية أكبر خمسة فائزين نحو 15.4 مليون ريال، أي قرابة أربعة أضعاف متوسط الترسية في القطاع (4 ملايين). لكن قاعدة الفائزين تبقى واسعة، إذ اقتصر سجل 971 منشأة (43.6% من الفائزين) على ترسية واحدة.

كل اسم في القائمة له ملف كامل يعرض سجل ترسياته والجهات التي يتعامل معها والمنافسات التي دخلها.

ابحث عن أي منافس واستعرض سجله الكامل ←

كيف تتوزع عقود تقنية المعلومات بحسب قيمتها؟

وسيط قيمة الترسية في القطاع 921 ألف ريال، أي نحو ضعف نظيره في المقاولات (474 ألفًا). ومع ذلك يبقى القطاع في متناول المنشآت الصغيرة:

• 52.5% من الترسيات دون مليون ريال
• و30.6% بين مليون و5 ملايين
• والترسيات بين 5 و50 مليونًا (15.9% من العدد) تستحوذ على 52.4% من القيمة
• أما الترسيات من 50 مليونًا فأكثر، فهي 155 ترسية فقط (1.0% من العدد) تستحوذ على 24.1% من القيمة

وأسعار كراسات الشروط منخفضة: ثلثها مجاني، ووسيط سعر الكراسات المدفوعة 500 ريال. ويمثّل الشراء المباشر 24.7% من منافسات القطاع، لكنه لا يتجاوز 0.5% من قيمة ترسيات القطاع، وسيتسع نطاقه مع النظام الجديد، الذي يرفع سقفه من 100 ألف ريال إلى مليون.

ماذا يعني هذا للمنشآت الصغيرة؟ نصف ترسيات القطاع دون المليون، وأسعار كراساته منخفضة، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية الأولوية في الشراء المباشر ضمن هذا السقف. ويقدّر تقرير هيئة الحكومة الرقمية حصتها بنحو 29% من قيمة العقود الحكومية في الاتصالات وتقنية المعلومات في 2025.

متى تُطرح مناقصات تقنية المعلومات خلال السنة؟

يتوزع الطرح على مدار السنة دون ذروة موسمية حادة. مايو أنشط الأشهر (10.2% من منافسات القطاع المطروحة خلال 2022–2025)، يليه أغسطس (10.0%) وأكتوبر (9.8%)، بينما يناير (6.0%) وديسمبر (6.4%) أهدأ الأشهر.

ماذا يعني هذا لك؟ لا موسم واحدًا يمكن انتظاره، فالرصد المستمر أجدى من التحضير لموجة بعينها.

ست خلاصات عملية من 18 ألف منافسة

1. تابع ما يُشترى لا حجم الطرح. القطاع يحافظ على حصته من الطرح الحكومي، لكن مزيج منافساته يتغير: الأجهزة والشبكات تتراجع، والأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي تتقدم.
2. حدّد الجهات التي تناسب حجم العقود التي تستهدفها. تستحوذ سدايا وحدها على 12% من قيمة الترسيات بمتوسط يتجاوز 37 مليونًا، بينما تطرح جهات أخرى منافسات متكررة بقيم أصغر.
3. توقع منافسة حادة حيث النمو. الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي من أكثر الفئات ازدحامًا بالعروض.
4. لا تراهن على السعر وحده. أدنى عرض يفوز في 57% فقط من المنافسات القابلة للمقارنة، والباقي أُرسي على عرض أعلى سعرًا.
5. ابدأ بالعقود التي تناسب حجمك. نصف الترسيات دون مليون ريال، وقاعدة الفائزين واسعة تضم 971 منشأة بترسية واحدة.
6. راقب السوق طوال العام. الطرح موزع على الأشهر، ولا موسم واحد يغني عن الرصد المستمر.

أسئلة شائعة

كم عدد مناقصات تقنية المعلومات الحكومية في السعودية سنويًا؟ بين 3,300 و4,100 منافسة سنويًا خلال 2022–2025 على منصة اعتماد، مع ذروة في 2023 (4,067 منافسة)، و3,387 منافسة في 2025.

ما الجهات الحكومية الأكثر إنفاقًا على تقنية المعلومات؟ من حيث قيمة الترسيات: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (7.24 مليار ريال)، ثم وزارة الصحة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كم منافسًا يتقدم عادةً لمنافسة تقنية معلومات حكومية؟ الوسيط 4 عروض والمتوسط 4.85. ويتفاوت ذلك بحسب الفئة: منافسات الرخص والاشتراكات أقل ازدحامًا، ومنافسات الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي من أكثرها ازدحامًا.

هل يفوز العرض الأقل سعرًا في منافسات تقنية المعلومات؟ يفوز العرض الأقل سعرًا في 57% من المنافسات ذات الفائز الواحد التي أُعلنت فيها أسعار أكثر من عرض واحد، مقابل 69% في المقاولات. أي أن نحو أربع منافسات من كل عشر أُرسيت على عرض لم يكن الأدنى سعرًا، وقد يرجّح التقييم الفني أو الأفضليات النظامية عرضًا أعلى سعرًا.

هل تحتاج شركات تقنية المعلومات إلى تصنيف للدخول في المنافسات الحكومية؟ أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مع وزارة البلديات والإسكان في 2022 «التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» بأربعة مستويات: بلاتيني وذهبي وفضي ومبتدئ. ويُرجع إلى كراسة شروط كل منافسة لمعرفة ما إذا كان التصنيف مطلوبًا، وما المستوى المطلوب. وفي خدمات مراكز عمليات الأمن السيبراني المدارة، لا يخدم الجهات الحكومية إلا الحاصلون على ترخيص المستوى الأول من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

---

عن هذه الأرقام

أعدت هذا التحليل منصة مناقصات السعودية استنادًا إلى البيانات العامة لمنصة اعتماد، وإلى المصادر الرسمية المذكورة في المتن. وتغطي البيانات 18,599 منافسة صنّف اعتماد نشاطها الأساسي ضمن «الاتصالات وتقنية المعلومات»، نُشرت بين يوليو 2021 و30 سبتمبر 2026، منها 15,018 منافسة بنتائج ترسية معلنة. وقد تختلف الأعداد عن عدّادات أخرى تحتسب المنافسة في كل نشاط تنتمي إليه، لا في نشاطها الأساسي وحده.

تصنيف الفئات مبني على عناوين المنافسات: صنّفنا كل عنوان بحسب الكلمات الدالة على نوع العمل التقني، وقد ينتمي العنوان الواحد إلى أكثر من فئة. وراجعنا عينة عشوائية من 30 عنوانًا لكل فئة، ولم ننشر إلا الفئات التي جاءت دقة تصنيفها 90% فأكثر. ويبقى نحو ثلث المنافسات بلا فئة، إما لأن عناوينها لا تحدد نوع العمل، أو لأنها لا تطابق كلمات التصنيف.

تُسند كل منافسة إلى سنتها بحسب تاريخ نشرها، ولا تُستخدم سنتا 2021 و2026 في المقارنات السنوية لأنهما غير مكتملتين. ويُقصد بعدد العروض عدد العروض المعلنة في نتائج الترسية، بما فيها العرض الفائز، والفائزون محتسبون بأسمائهم كما تظهر في اعتماد. القيم بالريال السعودي.

تابع منافسات تقنية المعلومات المفتوحة الآن، تُحدَّث يوميًا ←